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PRIVATE FINANZPLANUNG - ganzheitliche Vermögensgestaltung

P R I V A T E  F I N A N Z P L A N U N G

- ganzheitliche Vermögensgestaltung  


Es geht um SIE, Ihre finanzielle Lebensplanung, Ihr Vermögen, Ihre Absicherung gegen Risiken und für Ihren Ruhestand, Ihre Wünsche und das, was für Sie besonders wichtig ist!

Sie können viele Dinge um Ihre Finanzen einfach und bequem am PC oder per Telefon erledigen. Ihre private Finanzplanung und Vermögensgestaltung allerdings, sollten Sie gut überdenken. Bei einem persönlichen Gespräch können Tatsachen im 4-Augen-Prinzip zu mehr Hintergründen führen, als es auf den ersten Blick erscheint. Sie können auf uns in allen Vermögensfragen Vertrauen. Ihre Risikoneigung, Ihre Risikoeignung, Ihre persönlichen Ziele und Wünsche werden genau erörtert.

Lassen Sie sich effektiv und vollkommen unabhängig von uns beraten. Sie können auf unsere Kompetenz und völlig unabhängige Beratung vertrauen. Wir finden für Sie und Ihr Vermögen die beste Lösung. Wie Ihr Rechtsanwalt oder Steuerberater erhalten wir hierfür ein Honorar. Dadurch entsteht keinerlei Umsatz- und Abschlussdruck - ganz in Ihrem Sinne. 

Unsere Leistungen für Sie: 

  • Vermögensbilanz und Vermögensstrukturberatung
    • Auf Basis Ihrer bisherigen Investitionen und Verbindlichkeiten erstellen wir eine Vermögensbilanz. Die Positionen werden einzeln durchleuchtet und optimiert. Anhand Ihrer Ziele, Wünsche und Erfahrungen legen wir gemeinsam Ihre Asset Allocation fest und erstellen zusammen Ihre persönliche Anlagestrategie
  • Liquiditätsmanagement
    • Im Rahmen Ihrer regelmäßigen und außerordentlichen Einnahmen und Ausgaben erstellen wir gemeinsam einen Liquiditätsplan. Auf dessen Basis werden Zahlungsströme zeitlich und wertmäßig erfasst. Ziel sind ausgeglichene oder überdeckende Monatssalden sowie die Zuordnung von Einsparpotential und ein Überschuss.
  • Privates Risiko- und Vorsorgemanagement
    • Die Deckung Ihrer gesetzlichen Haftungsverpflichtungen, Ihrer persönlichen biometrischen und allgemeinen Risiken (z.B. Unfall, Krankheit, Berufsunfähigkeit, ...) stehen hier im Vordergrund. Ihr Bedarf wird im persönlichen Gespräch erarbeitet. Sie und Ihre Familie sollten im "Großschadensfall" abgesichert sein.
  • Finanzierungsberatung und -vermittlung
    • Ihre persönlichen Finanzflüsse sollten durch Ihre Einnahmen gedeckt sein. Bei mittel- und langfristigen Unterdeckungen ist eine Umschichtung notwendig. Hauptgrund für eine Unterdeckung sollte i.d.R. nur eine Immobilienfinanzierung, ein Investitionsbedarf für Ihre Einzelunternehmung und in Ihre Berufs(weiter)qualifikation sein. Hierbei unterstützen wir Sie!

Vertrauen Sie auf uns in allen Vermögensfragen. Nutzen Sie unsere Kompetenz und machen Sie mit uns mehr aus Ihrem Vermögen! Sie haben in uns einen Partner bei der Planung und Durchführung von Projekten. Dazu gehört auch, die konsequente Umsetzung der Terminplanungen. Wir halten unsere Zusagen ein, weil wir über die erfolgsentscheidenden Fähigkeiten verfügen.

Die Koordination der unterschiedlichen Investitionen, Zahlungen und Fälligkeiten ist häufig nicht leicht und benötigt viel Zeit. Sie sparen sich diesen Aufwand und Sie haben immer Überblick über den Fortschritt Ihrer privaten Finanzplanung durch unsere Dienste. Vertrauen Sie uns Ihr Projekt an, und wir erledigen es mit unseren ausgesuchten Partnern für Sie.

Rufen Sie uns einfach an: (091 31) 68 79 760 oder senden sie einen Terminvorschlag für eine erste ausführliche Beratung per eMail an willkommen@sib-immobilien.de - damit wir Sie möglichst schnell beraten können!  


Stiebing Immobilien und Baumanagement GmbH  Fanny-Hensel-Straße 2  DE-91056 Erlangen

Telefon (091 31) 68 79 760  Fax (091 31) 68 79 754  eMail willkommen@sib-immobilien.de

 

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